老後資金・お金の仕組み

ご相談内容
将来、プラスアルファでの老後の資産形成の必要性を感じ、資産運用を考えなければならないと思い相談しました。

FP長多が行ったサポート

・老後にいくら必要で、その為にいくら貯めるべきかを計算し共有した
・貯蓄性保険で準備する場合、他の商品で準備する方法など複数の選択肢をご案内した
・NISAと積立型保険の併用利用することになった

お客様の声
NISAやiDeCo、保険を利用した資産運用の違いをわかりやすく説明していただきました。
相談する前は、無理な勧誘がないか不安もありましたが、私の状況を考えた資産運用方法をやさしく教えていただきありがとうございました。希望を持ちつつ将来に向けて準備していけそうです。