ご相談内容
退職後、退職金と年金だけでゆとりのある生活ができるのか、不安を感じていました。職場でも自助努力による貯蓄が勧められており、将来に向けて何か始めたほうがよいのではないかと考え、相談に踏み切りました
FP長多が行ったサポート
・現役時、退職後、それぞれの支出を
見える化するキャッシュフロー表を作成
・その内容をもとに、ご存命の場合には将来の資産形成として活用ができ、万が一の際には、ご家族に安心をお届けできる死亡保障機能のある貯蓄性保険のご提案。
・既存の契約を見直し保障内容を維持しながら保険料の負担を軽減できる保険への見直し。
お客様の声
ライフプランニングをしていただき、将来どのくらい資金が不足するのかが具体的にわかりました。将来の不足部分を補うために保険を利用した資産形成を始めました。また、一緒に現在加入中の保険見直しもでき感謝しています。
