ご相談内容
・物価上昇による将来の生活資金が不安になったことに加えて
身内に介護が必要になった場合の資金準備も心配になりました。
・子供が５人おり、相続のトラブルの可能性など不安が尽きないため相談させていただきました。
FP長多が行ったサポート
・現在の資産をもとに、老後資金、介護資金それぞれの準備に使える金額に振り分けを行った。なお、老後資金は、物価上昇に耐えられるようにインフレに強い貯蓄性商品で備えるようにご提案。
・相続分は保障が一生涯継続しながら貯蓄性商品でもあり、万が一の時は受取人指定によりトラブルリスクを軽減するプランをご提案。
お客様の声
保険を上手に活用することで、生存中に使える資金と、亡くなった後に確実に渡せる資金を分けられることがわかりました。
相続についてなども詳しく説明してもらえたので不安が解消され、感謝しています。
