ご相談内容
・長年加入している保険はあるものの、何のための保障なのか十分に把握できていませんでした。
・当時の担当者も退職してしまい、従業員の福利厚生や役員退職金についても検討したいが、今加入している保険で、どこまで担保されているかわからず相談しました。
FP長多が行ったサポート
・加入している複数の保険の内容を整理して全体像を共有した
・事業内容・経営状況をもとに必要保障額を計算した
・福利厚生や役員退職金を見据えた、将来につながる保険設計を実施した
お客様の声
加入している保険を一度すべて整理してもらい、会社の実情に合った内容へ見直すことができました。
万が一の時に「誰を・どう守るか」を明確にした保険設計をしていただきました。
不要なコストを抑えながら、必要な保障はしっかり残せた点が安心につながりました。
